Detalhes
Guia completo para visualizar as informações de um cliente no Connectei
Visão Geral
A tela de Visualização de Cliente permite consultar todas as informações cadastradas de um Cliente no Connectei.
É possível acompanhar:
- Dados Gerais
- Clube Fidelidade
- Pedidos
- Indicações
- Reembolsos
- Créditos
Cada aba apresenta dados do cliente obtidos pelo sistema.
Acessar a visualização de um usuário
Como Acessar:
- 1. No menu principal, clique em Cadastros >> Clientes >> Lista.
- 2. Na listagem de usuários, localize o usuário desejado.
- 3. Clique nos três pontinhos do lado direito da tela e localize o ícone de visualizar para abrir os detalhes do cadastro.
Informações exibidas
Na tela de visualização, o sistema apresenta os dados do cliente, organizados por seções.
1. Dados Gerais
- Apresenta informações pessoais do cliente
2. Clube Fidelidade
- Apresenta Informações do cliente referente ao clube de fidelidade
- Quantidade total de pontos acumulados no clube
- Histórico de pontos acumulados no clube
Essas informações são utilizadas para verificar o Histórico de compras do cliente dentro do sistema.
3. Cashback
- Apresenta o saldo de Cashback obtidos pelo cliente
- Histórico de Cashback acumulados pelo cliente
4. Pedidos
- Apresenta o Histórico de pedidos realizados por esse cliente no sistema
- Informando também, o valor total dos pedidos
5. Indicações
- Apresenta o Histórico de Indicações feitas pelo cliente
- Informando também, o total de Indicações
6. Reembolsos
- Apresenta o Histórico de Reembolsos realizados para o cliente no sistema
- Informando também, o valor total de Reembolsos feito
7. Créditos
- Apresenta o Histórico de Créditos dado ao cliente no sistema
- Informando também, o valor total de Crédito disponível para o cliente
Gerenciando Crédito para o cliente:
- Nesta tela, é possível adicionar ou remover crédito do cliente.
- Selecione a opção desejada (Adicionar ou Remover), preencha os campos de Valor e Observações e, em seguida, clique em Atualizar para registrar as informações de crédito.
8. Receitas
- Apresenta a lista de receitas vinculadas ao cliente no sistema.
- Cada receita exibe informações como o Médico responsável, Data de Validade e Data de Criação.
Gerenciando Receitas do Cliente
- Na coluna de Ações, é possível visualizar ou editar os detalhes da receita.
- É permitido editar as informações da receita, conforme as permissões do usuário.
- Em seguida, clique em salvar para concluir as alterações.
Ações disponíveis
- Na tela de visualização, você pode ser redirecionado para tela de Editar Cliente
- Basta clicar no botão de Editar
Vídeo Tutorial
Assista ao tutorial em vídeo para ver o processo completo de cadastro:
Próximos Passos
Após visualizar o usuário, você pode: