Cadastrar

Visão Geral

O formulário de cadastro de clientes permite registrar e gerenciar todas as informações necessárias para gerenciar seus clientes, incluindo dados pessoais, documentos, contatos, endereços e informações comerciais.

Cadastrar um novo cliente

Como Acessar:

• 1. No menu principal, clique em Cadastros >> Clientes >> Lista.
• 2. Clique no botão “Novo Cliente” para iniciar o cadastro de um cliente.

Informações Necessárias

Antes de iniciar o cadastro, certifique-se de ter as seguintes informações disponíveis:

1. Dados Básicos (Obrigatórios)

• Nome completo ou Razão Social (para pessoa jurídica)
• Tipo de pessoa: Física ou Jurídica
• Documento de identificação: CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica)

Dados de Contato

• E-mail principal
• Celular (WhatsApp: para envio de mensagens das campanhas)

Dados Comerciais (Opcionais)

• Origem: informe o canal ou meio pelo qual o cliente chegou até a sua empresa.
• Quem indicou: informe o cliente que fez indicação.

2. Preencher Endereço (Opcional)

Para o endereço:

• CEP: Digite o CEP e o sistema buscará automaticamente o endereço
• Verifique e complete os campos se necessário:
  • Rua
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado

3. Salvar o Cadastro

Após preencher todos os dados obrigatórios:

• Clique no botão "Salvar"
• O sistema validará os dados antes de salvar

Vídeo Tutorial

Assista ao tutorial em vídeo para ver o processo completo de cadastro:

Próximos Passos

Após cadastrar o cliente, você pode:

• Visualizar a listagem de clientes
• Editar as informações do cliente a qualquer momento